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运行自己的比特币全节点有什么实际用途

Fred Krueger 发问：对于你来说，运行自己的比特币全节点有什么实际用途？

我猜想，他的潜台词是，运行自己的比特币节点（除了心理安慰），没有什么用。

我可不这么想。今年我把自己的全节点硬件，从树莓派升级到了 Intel Nuc 13（花了5krmb），又升级了千兆宽带，节点24小时在线并且不使用 vpn，这样一来，每天我可以为国内的其他新老节点，上传2-5gb的数据，并且这个数据量应该会越来越多。

对于我来说，运行自己的比特币节点，是为了让比特币网络更加坚固，间接地保护自己的比特币财产。如果像我这么想的人多，就会有越多的比特币全节点，比特币网络就越可靠，会有越多的人愿意投资于比特币，我们这些比特币持有者也就越能受益。

相反地，如果没有人运行全节点，像以太坊网络一样，只是几个跑在谷歌云或 AWS 上的服务器在运行全节点的话，比特币就算不上是一个分布式的网络，从本质上，失去了它的价值。

那条推文下面，还有一些我觉得不错的回复：

  • 运行自己的比特币全节点可以让你独立验证比特币的货币供应量。
  • 运行一个节点就像与上帝交谈一样。不运行一个节点就像询问神父上帝的意思。
  • 接收比特币并私密地检查你的余额。否则，你就是把所有的地址都交给别人来在他们的节点上检查。
  • 持有自己的密钥让我在面对窃贼时有“去你的”地位。运行自己的节点让我在面对欺诈者和违规者时有“去你的”地位。
  • 1 - 我不需要问任何人链的状态是什么。2 - 我不需要与任何其他人分享我的交易。
  • 运行比特币全节点让你得到一小部分来自注定要统治人类的精英哲学王技术专家团体的认可。

我建议每一个正在投资比特币并且想要更深入学习比特币的人都运行自己的比特币节点，只是使用最低限度的硬件的话，并不贵的（树莓派+1tb ssd，约摸1500rmb）。

70k 时还可以大量买入吗

BTC 价格在 70k 左右，也是历史新高左右徘徊。这个价位，还适合大量买入吗？我想这是每一个比特币投资者都会思考的问题，包括我自己。

一种常见的言论是：最好买入的时机是 n 年前，其次是现在。或者说，如果按五年的维度来看，现在可以买入。

但每个经历过至少一个周期的人都知道，在牛市启动一段时间后的价格，并不是最佳买点。尽管我一直在 DCA，我内心里也知道价格还是有很大的几率大幅回落。

今天在 Reddit 看到一个 对于这个问题的回答，属于另一种声音，可以当作“无脑买入”派的对冲。

所以...我将成为反对派。作为一个从 2017 年开始涉足加密货币的人——我第一次购买比特币时，价格是 1500 美元——我有两条建议：

首先，我同意总有一天，我们可能会回头想，该死，我真希望当时能以 70,000 美元购买更多。你可以根据这个信息自行决定。

然而，经历了 3 次牛市周期后，在牛市中期购买并不明智。真正的财富是通过度过周期、在熊市中获取资产，然后在牛市中分批出售，或者直接持有。你经历过多个周期吗？这个帖子中有人经历过多个周期吗？这仍然是一种非常波动的资产。如果你想要进行波段交易，你很可能会以 70,000 美元的价格买入，并在本周期将其拉升至 100,000 美元以上。这不会让我感到意外。但我敢打赌，在未来两年之间，我们会看到低于 70,000 美元的价格。事情就是这样。我想我们可能会再次看到 40,000 美元的价格。只要看一下图表就知道了。在 2021 年的最高点，没有人会想到价格会再次跌到 16,000 美元。每个人都说，“现在不一样了！”“现在我们有了 ETF！”但我向你保证，每一次都不一样。事实上，确实不一样。这就是为什么这一次价格底部将会是 40,000 美元而不是 16,000 美元。但它不会直线上升到从这里到 500,000 美元。在最好的情况下，我想象我们将在下一次熊市中看到比特币稳定在 70,000 美元的水平。我认为 70,000 美元将是一个相对安全的购买点，但我认为我们会看到更低的价格。

不要丢失理智。“现在”并不总是购买比特币的最佳时机。这既不明智也不正确。“不要试图时机入市”并不意味着在牛市中把所有资金投入。至少意味着分批购买。如果你绝对不想在未来五年里关注比特币，并且现在购买比特币只会让你感觉好很多，那就去吧。我不认为你会在五年后后悔。但就我个人的观点来说（这个观点很可能是错误的！），我会在人们感到恐慌时购买，而在人们变得自负时出售。现在人们感到自负。我不会现在大量购买比特币。我想你还会有机会以 40,000 美元的价格购买。你可能需要先看到价格涨到 100,000 美元，但除非你想进行波段交易，否则我个人会耐心等待。在周期内保持头脑冷静和耐心至关重要。但当所有人因本周期的利润消失而哭泣时，准备好扳机。

另外，我没有水晶球。但不要情绪化。如果你有任何问题或意见，我很乐意回答。

祝你好运，朋友。

我的看法是，70k 不太可能是历史底部，但价格是否会回踩到 40k 或是 50k，没有人真的知道。

熊市积极建仓，牛市稳健定投，看起来是不错的策略。

可是错过了熊市，70k 建不建仓？还是需要你自己考虑。

hodler 宣言

hodler 是比特币坚定持有者的意思，千万别拼成了 holder。

经过几天的下跌，比特币价格从最高点 73,787usd 已经回落了 18%，并且没有止跌的迹象。

越是在这样令人恐慌的连续下跌，越能考验一个人是否是真的 hodler。

如果你还不清楚什么怎么做才能成为一个合格的 hodler，和我一期读一遍这篇 hodler 宣言 吧：

规则 1：真正的 hodler 不会出售他们的比特币

hodler 清单的第一条和最重要的规则是永远不要出售你的比特币。hodler 可能会花掉他们的比特币（参见规则 5），但 hodler 不会出售。只有软弱的人会出售，他们很快就会后悔这样做。

规则 2：真正的 hodler 买入下跌

如果他们的比特币的法定价格下跌，hodler 会购买更多，前提是他们有能力这样做。在任何情况下，hodler 都不会因为看到价格下跌而恐慌出售。唯一的情况是当她们所有的法币已经投资时，hodler 才不会定期购买低谷。

规则 3：真正的 hodler 尽管面临恐慌情绪仍然坚定不移

无论是中国再次禁止你的比特币的消息，还是你最喜欢的交易所被黑客攻击，作为 hodler 的你都会继续 HODL。hodler 无论谁在播种恐惧、不确定性和怀疑，都会坚持自己的道路。无视新闻。记住，否定者通常是那些从你的比特币的成功中损失惨重的人，或者那些因为 hodler 去登月（to the moon,指收益暴增）而怨恨他们的人。

规则 4：真正的 hodler 将他们的比特币保存在交易所和在线钱包之外

没有任何交易所或在线钱包能免受流氓雇员、安全错误或简单的疏忽，而令你造成损失。hodler 将通过使用纸质或硬件钱包来保护他们的比特币，而不是依靠任何第三方来保管或保存。hodler 始终控制自己的私钥。

规则 5：真正的 hodler 用他们的比特币购买商品和服务

如果你决定花费你的比特币，找到直接接受你的比特币的供应商，而不是出售或使用基于法币的桥梁（如预付 Visa 卡）。通过花费你的比特币，你可以为 hodler 同伴的生态系统提供支持。也不要成为挥霍者，否则你很快就会发现自己没有比特币了。

规则 6：真正的 hodler 传播良好的信息

分享是关怀告诉你的朋友和家人你的币的好处，但不要强迫或压迫他人购买你的比特币。他们可能与你不同的价值观。尽量在不居高临下的情况下对他们进行教育，并坚持事实而不是诉诸情感（如 FOMO）。向他们推荐好的资源，让他们自己做决定。

规则 7：真正的 hodler 在另一种币上升时不会感到 FOMO

当你看到其他币快速在市值排名中上升时，你不会分心。它们也会回到原来的地方。抵制倾销你的币并推动另一种币的诱惑。这通常是徒劳的练习，是将大财富变成小财富的快速途径。如果你尽管有更好的判断力，决定购买一种新的币，那么根据市值权衡你的持有量以管理你的风险。

规则 8：真正的 hodler 将运行他们自己的完整节点

为了确保他们的币保持健康，并参与共识，如果可能的话，hodler 会运行自己的完整节点。数字中有真理，hodler 将始终忠于自己的比特币。通过参与共识，hodler 完全掌握了自己的命运，摆脱了暴政、审查和压迫。

一个真实的故事

Reddit 网友 Dabestboiindaworld 数周前发了一个叫做”我全卖了“的帖子，由于需要筹集研究生的学费，他打算卖掉所有比特币（我对这个帖子有印象因为一般情况下，这种帖子都会有很多人回复并劝阻）。

几个小时前，这个网友更新了这件事的进展。

几周前，我在论坛上分享了我不得不出售所有比特币的原因，因为我要攻读硕士学位。

然后，有一天，一位身着金甲的骑士，他的名字将永远保密，通过私信联系了我。他赞赏我看重未来的远见，并劝告我不要为出售比特币而感到绝望。

他要求我的地址，毫无戒心地，我给了他，可能期待着回报可能只是价值5美元的比特币。令我惊讶的是，他向我转账了价值500美元的比特币。

我感到震惊和难以置信。在那一刻，我对自己立下誓言：永远不再出售，因为他教会了我持有的美德。我决定实践分批定投（DCA），意识到爱确实存在于这个世界上。我的软弱之手变成了强大的力量，法币成为了我的宿敌、我的劲敌。他告诉我“不掌握私钥就不算拥有比特币”，所以我遵从。我接受了比特币至上主义的思想。

现在，我的考试已经完成，只剩下论文要写，我的生活正在向好的方向发展。

一个真实的故事。

这个故事在几个方面打动了我。

  1. 网友在2月11日，打算卖掉比特币时，价格是48kusd，一个月后已经涨了42%，永远不要卖掉你的比特币（哪怕过去一个月是下跌的），因为你永远无法预测价格。
  2. 坚定的比特币投资者是诚实而善良的。她们着眼未来，并愿意帮助其他人脱离法币的陷阱。
  3. 抛开比特币不谈，如果你有机会，有能力对需要帮助的人伸出援手，不要错过这个机会，把善意传播出去。

最后，永远不要卖掉你的比特币。

比特币挖矿不是解决数学难题

我们都知道比特币挖矿需要大量的算力和电力，人们常常会用“解决某个数学难题”来形容挖矿的过程，但这样的描述其实并不准确。

先来看看最近我读的两本关于比特币的书，都是怎么说的。

Lynn Alden 在 Broken Money 里说：

一个新的区块是由比特币矿工（一种专门的电脑）产生的，它贡献了处理能力（因此也消耗了电力）来解决前一个区块创建的加密谜题。

Fred Krueger 在 Bitcoin for Capitalists 里说：

中本聪从一个激进的核心思想开始：硬币的总供应量将是有限的。这些硬币将通过“工作证明”创建，矿工解决各种难度的问题，难度自动调整以使平均解决时间为10分钟。一旦解决了其中一个问题，解决它的“矿工”可以将预先确定的一组交易提交给一个1MB的区块，然后将该区块链接到另一个区块，创建一个不可变的公共账本，称为“区块链”，记录了每一笔交易。

我知道 Lynn 和 Fred，以及明白挖矿原理的读者都明白，所谓的数学问题到底是怎么回事，但对于没有读过比特币白皮书的人来说，“数学问题”或“加密谜题”这样的词，会让人误以为真的有一个极其复杂的数学公式，以及对应的答案。

数学问题的描述方式，至少让我曾经以为，性能越强的计算机就越智能，于是解决“难题”的几率就越大。然而，实际情况是，挖矿只是一个类似掷色子（或买彩票）的过程，你需要通过掷色子找到一个满足条件的数字，性能越强的计算机，只不过能在单位时间内掷更多次色子而已。

在 Inventing Bitcoin 里，Yan Pritzker 在解释完挖矿过程后，提到了这个迷思（myth）：

您可能已经在媒体上反复读到比特币挖矿涉及解决复杂的方程式。现在您明白这完全是错误的。比特币挖矿并不是解决方程式，而是反复掷出一个巨大的虚拟骰子，以在某个目标区间内产生哈希值。这只是一场强制消耗一定电量的机会游戏。

读到这里，也许你会问，那么挖矿时，计算机到底在算什么？

我的答案是：它们在反复掷色子，直到找出一个符合程序给出条件的数字。

更专业更完整的描述，可以参考比特币白皮书，或者上面提到的 Inventing Bitcoin。

专注于自己，Michal Saylor 的十个建议

今天早上在 YouTube 上看 Jim Rohn 的一个演讲，标题是：专注于自己，而不是他人，演讲很精彩但我还没有看完，所以不能完整地告诉你，Jim 到底说了些什么。

不过，只看标题的话，我立即想到了爱默生的《自助》，Gary Halbert 的“做你自己的救世主”，以及 Michael Saylor 的，给年轻人的十个建议：

  1. 集中你的精力
  2. 珍惜你的时间
  3. 培养你的思维
  4. 锻炼你的身体
  5. 独立思考
  6. 精心挑选你的朋友
  7. 精心挑选你的环境
  8. 遵守你的承诺
  9. 保持愉快和建设性
  10. 改善世界

这十个建议里，前九个都在说一件事：你需要专注在自己身上。等你搞定了自己，然后再来改善世界。

道理很简单，你一定会认同，但是亲爱的，现实情况是，99% 读到这里的人，并没有做到专注于自己（包括我）。

Jim Rohn 在演讲里引用了他的生意伙伴 Bob Cummings 的一句话，让我借用过来作为结尾：

我会为了你而照顾好我自己，你能不能也为了我好好照顾你自己呢？
I'll take care of me for you will you please take care of you for me.

为什么比特币是属于80后的机会

前几天在和老婆聊比特币，突然蹦出一个想法，如果说比特币是改变人生轨迹的机会，那么这个机会更倾向于被 80 后抓住。我的观点有这么几个理由：

  1. 70 后 60 后有钱，但不太接触互联网和新技术，接受新事物新观点的程度低，尽管有较低的时间偏好（low time preference），但由于投资策略保守，不太可能投入大量资金在比特币
  2. 90 后 00 后思想前卫，生长于互联网时代，他们学习能力强，投资更加激进，但可投资资金不多，由于生活中需要用钱的地方很多（买房、结婚、买车等），他们的时间偏好更高（high time preference)，所以，尽管他们很早就知道比特币，但一来没有足够头寸用于投资，二来急于求成的心态，导致他们更容易卷进垃圾币、投机、web3 的陷阱
  3. 80 后在买房的时候赶上了商业房产的起步（没有过多的负债），现在一般家庭事业稳定，工作二十年也有了一定现金流。他们接受互联网新潮流的能力不亚于 90 后，但人生阅历上更成熟，对经济规律和人性有了更多认识，加上在其他领域的投资经历，会让他们更容易接受比特币

就在我为自己的原创想法沾沾自喜的时候，昨晚从 Fred Krueger 的新书 Bitcoin for Capitalists 里读到，华尔街投资人 Tom Lee 也有过类似的分析，不过，他把 80 后和 90 后归在一类。

如果你不关注汤姆·李，那就错过了。他是 FundStrat 的华尔街分析师，真正“懂得”比特币。我有机会在 2019 年在百慕大与他见面，这次旅行对我接受“橙色药丸 (比特币）”至关重要。

简而言之，汤姆认为每一代人都有一种偏好的资产类别，与其环境相适应。

“伟大的一代（10-30 后）”，那些经历过二战的人，也是大萧条时期的孩子。他们在 1970 年代达到消费高峰时青睐黄金作为资产。

“婴儿潮一代（40-60 后）”对世界感觉更好，接受了“SP500 指数基金”。这是从 80 年代到 21 世纪初范德园的成功所在。

下一代，“X 一代（70-80 初）”成长于互联网和个人电脑/ Mac 时代，他们更倾向于科技而不只是大型股票。这推动了纳斯达克从 2010 年开始的超额表现。

最后对于当前崛起的一代，“千禧一代（80-90 后）”，移动性和自由的价值观至关重要。他们全心全意追求“体验”，而不是“豪宅”。对于这一代人来说，股票已不再那么吸引人。加密货币，尤其是比特币，是杀手级资产。

这一人口论点对我来说非常有说服力，也是我理解为何比特币在过去十年特别成功的框架的一部分。当然，它的使用率正在增加，但真正完美的资产是为下一代而生的。这一代千禧一代的叙述是完美的。它可以随着你的游牧生活而随时随地移动，它是你对不信任的美联储和政府的保护，它可以直接持有 - 不需要任何银行家、券商或其他中介机构。

对我来说，这就是比特币实际上上涨的原因。数学是完美的，但它也完美地符合了这一代人、这一环境的需求。这不仅仅是一项技术，更是完美地反映了时代精神的资产类别。

我与 Tom 的分歧在于，90 后 00 后是否会真的拥抱比特币。

我认为一种可能的情况是，所有人（无论出生年代）最终都将主动地，或被动地接受比特币。只是早晚的区别。如果从天时地利来看，还是 80 后占据先机。

如何解读 Grayscale 减持比特币以及为什么你不应恐慌

比特币 ETF 上市之后，我们没有迎来期待已久的上涨（至少我是有期待的），比特币价格反而连续下跌一周多，比48k的高点，下跌20%左右。

我们可以看到许多分析，很多人都把问题归咎于 Grayscale 的抛售，但没有人说得很清楚到底怎么回事。今天在 Reddit 上看到一篇帖子，分析了原因并展望了未来几周的情况，值得一读。

我先说说我自己的看法：

  • ETF 一定会助推比特币的普及率
  • ETF 公司会持续从市场上购入更多比特币现货
  • 短期内可能继续调整，当 GBTC 的抛售结束之后，可能迎来大幅上涨

嗨，比特币爱好者们！

你可能注意到BTC价格最近有所下降，可能想知道发生了什么。我将分享一些数据并陈述我的观点。

首先，其中一个主要原因是 Grayscale，全球最大的比特币基金，正在出售部分BTC以满足投资者的赎回请求。

但在你惊慌并出售BTC之前，让我解释为什么会发生这种情况，以及从长远来看这并不是坏事。

Grayscale 比特币信托基金（GBTC）是一种允许投资者获得比特币曝露的基金，而无需直接购买或存储比特币。该基金成立于2013年，已经积累了超过60万BTC，使其成为仅次于中本聪的比特币第二大持有者。

然而，由于美国市场出现现货比特币ETF，GBTC最近面临一些挑战。这些ETF是跟踪比特币价格更紧密并收取比GBTC更低费用的基金。

因此，许多投资者决定从GBTC转投新的ETF，导致大量资金从GBTC流出。

投资者离开GBTC的两个主要原因是：

  1. Grayscale 对GBTC收取1.5%的年度管理费，比其他ETF发行商的费用高出5到6倍，比如 ProShares 和 Valkyrie，它们分别收取0.3%和0.25%。
  2. 许多投资者以比基金净资产值（NAV）的40%折价购买GBTC，希望从GBTC曾经享有的溢价中获利。然而，这个溢价已经变成了约0%的折价，使得GBTC不如现货ETF具有吸引力。

为了满足投资者的赎回请求，GBTC不得不出售其持有的一些比特币，并将所得款项转移给投资者。根据 CryptoQuant 的数据，自2024年1月12日以来，Grayscale 已经将价值超过17亿美元的超过41,000 BTC 转移到了Coinbase Prime。这种卖压有助于比特币价格的下跌，截至2024年1月18日已跌破43000美元。

这种情况会持续多久？

GBTC的资金外流可能会在未来几周内持续，因为投资者调整其投资组合并寻求更好的替代方案。在这段时间内，比特币价格可能会面临更多的波动和下行压力。然而，一旦局势稳定下来，卖出GBTC的投资者可能会将资金重新投资到费用更低、跟踪比特币价格更好的其他ETF中。这可能提振对比特币的需求，并在长期内支持其恢复。

因此，在这个过渡阶段要保持耐心，不要惊慌。比特币仍然是一项有很大增长和创新潜力的有价值资产。记住，这是一场长期的游戏！

比特币的单位偏见

今天比特币的价格是4万4千美金一个，仅从单位价格来看，人们会觉得它很贵，有时会因此转而去购买一些单价低的山寨币，这就是所谓的单位偏见（unit bias）。

可是人们不了解的地方是，你不用一次购买一个比特币，你可以只拥有其中的一部分。一个比特币 = 一亿聪（satoshi 或 sat），也就是说，你只需要花4.4美金（30多元人民币），就能买到一万聪（10000 sats），相当于0.0001个比特币。

比特币 ETF 的上市，很好的解决了这种价格偏见，因为一份比特币的定价，可能只有44美金。

推特上的 Gabor Gurbacs 说：

比特币今天的交易价格约为 44,000 美元。

ETF 发行时的资产净值通常为两位数，通常为 25 美元。因此，假设比特币 ETF 将以每股 44 美元的价格推出，去掉 3 个零。

这消除了很多单位偏差。突然间，比特币的暴露看起来更便宜了。

如果你有一个美国券商账户，一个月定投几十美金的一份比特币 ETF，心理上会感觉变得轻松很多，不是吗？

对了，你可以用这个在线工具快速进行聪/币/法币的单位转换。

替代币再现（Ordinals 和 BRC-20 都是骗局）

以下文字来自 Jimmy Song 的推文，我完全赞同。

替代币再现

从某种程度上说，Ordinals 骗局是一个很好的迹象。替代币长期以来一直通过“加密”这个名号与比特币联系在一起，并借助比特币的声誉通过炒作和倒蒙骗人。

但正如我们所见，这个叙述已经不再是过去的那样了。有足够的人认识到替代币的炒作和倒蒙本质，以及比特币的持续上涨，人们的思维中已经对比特币和替代币进行了区分。一个是健全的货币，另一个是 fiat 货币 2.0。换句话说，替代币的骗局开始消退，回报已不如过去。

这就是为什么 ordinals 和 BRC-20 变得越来越受欢迎的原因。现在在以太坊或 Solana 发行代币几乎没有逃避“屎币”名号的机会。比特币与替代币之间的鸿沟太大，越过这个鸿沟，以欺骗新手已经变得更加困难。但通过在比特币上发布代币，现在有更多的混淆空间。他们可以声称通过费用支持比特币，同时进行相同的骗局。这是为了换个名字和伪装，以免被抓住。这就像是江湖郎中在一个城镇离开，然后在下一个城镇中骗取一群傻瓜。

但这正是我们需要更加用心的地方。那些在欺骗人的人正在学习那些知道他们在说什么的人的措辞。他们会通过看起来和听起来像真货的方式欺骗人。他们可以谈论健全货币、自主权和产权，甚至在做这些事情时听起来相当令人信服。当然，除了那个他们想让你购买的代币。

现在是将比特币拥趸与垃圾币拥趸区分开的时候了。他们正在进行炒作和倒蒙，只是换了一种理由，就像换了一种伪装和名字一样。他们会愚弄很多人。事实上，他们似乎吸引的人正是过去炒作替代币的人。替代币领域是他们留下的一片荒地，他们想在“在”比特币上运行相同的政策。

不要让他们接管。拒绝这些江湖郎中，并因他们的欺骗而让他们蒙羞。如果你是一个正在举手示意说没什么可做的人，那你错了。通过揭露这些东西的真相，你可以做些什么。它们是骗局，它们失败得越快，对比特币就越好。正如我们过去看到的替代币一样，忽视它们并不能让它们消失。呼吁并无情地揭露他们的欺诈是需要的。