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aa.ee

不持有就是做空

哪怕某人不持有比特币,也是在投资比特币,投资的方式是做空。

最近在听所有 Oliver L. Velez 的播客,这期里他提到了做空比特币的原因(15分钟左右)。

做空,这是大多数人都熟悉的。但做空有一个好处是我认为大家都应该理解的。你看,你可以在某个东西上持有空头头寸。这是一种情况,你在押注它会下跌。

但你也可以在没有任何赌注的情况下对上涨的资产做空。这意味着你对它的表现无动于衷,你只是不拥有它。但在某个时刻,比特币将达到一个所有人都必须拥有的地步。朋友们,仔细听我说。

你必须配置头号资产。这不是一个选择。你可能不喜欢头号资产。当比特币每枚达到15万美元时,它成为头号资产,你可能不喜欢它,但你必须拥有它。你可能讨厌它所代表的东西。

这都无关紧要。你必须拥有它。每个金融机构、每个银行、每个保险公司、每个养老基金、每个对冲基金、每个共同基金都必须配置一定比例的比特币。这将不是一个选择。你必须拥有头号资产。

如果某人不持有比特币,只是眼看着比特币上涨,她就是在做空比特币。

因为到某个时候,哪怕这个人依旧不买入比特币,不买入 ETF,不持有任何股票基金,他依然会被动持有比特币,因为“每个银行、保险公司、养老基金”都将买入比特币(至少在美国已经是事实)。

低价时不持有,等同卖出,高价时被动买入,就是做空。

(只是分享观点,非投资建议)

对我来说,比特币是什么

对我来说,比特币就是一种储蓄手段。

Jack Maller 说得比我好

好的,让我们再次回到什么是金钱这个话题。我生活在这个世界上,我把我的精力投入到宇宙中。我在这里花费时间,我希望能够捕捉这些时间,因为我需要其他商品和服务,比如食物、住房和家庭,或者我希望能够通过时间保存我在这个世界上花费的时间,因为我以后可能会需要这些东西。那么,比特币爱好者认为比特币是金钱。

嗯,如果你看这张图表,在某个时间段内,以太坊的表现超过了比特币。好吧,是的,但 Solana 的表现又超过了以太坊。好的,但那种山寨币的表现又超过了 Solana。那么那年 QQQ 的表现如何呢?

这就像,我们在做什么?你把自己变成了一个赌徒。我不想把我的时间和精力用来赌博。因此,比特币的整个要点是将金钱从投机概念中移除。

我不需要每天去工作然后进行投机。我不需要成为日本中央银行货币政策的专家才能保持我的财富、养家糊口、最终拥有一套房子。所以,我认为比特币爱好者的立场是,比特币是金钱,是我可以放在床垫下的好钱。它明天会比今天更值钱,因为它很坚硬。它是不可辩驳的基础。

比特币对我来说,就是一种让我安心的储蓄手段。它让我专心去做自己喜欢的事情,为别人创造价值。当我以比特币储蓄,不用再担心有人会夺走我的财富,不用担心财富会缩水(1btc=1btc),不用花时间去研究股票房产等其他投资领域。

比特币是一种储蓄手段,让我不用再去想储蓄这件事。

山寨币如何帮助比特币

早上看到 ETH ETF 在美国被 SEC 通过的消息,心里五味杂陈。作为一个 bitcoiner,我可以很直接地说,我不希望看到除了比特币以外的任何一种加密货币获得认可,或者对比特币的地位造成任何威胁。

这不是狂热的宗教信仰,或是我担心资产缩水。而是因为,如果有任何一种山寨币取得成功,那么不仅仅意味着我在比特币上的投资受到威胁,更意味着所有现在的,以及将来的加密货币都将沦为赌场和骗局,诚实守信的人将不得不离开。如果比特币不成功,我们将失去一种保存劳动果实的有效手段,而不得不再去寻找下一种保值资产(因为耗费时间与不确定性,这是我最不想去做的事情)。

不过,Oliver L. Velez 认为山寨币的存在,从某些角度来说,是帮助了比特币。我喜欢他的观点,特别是这一点

山寨币实际上如何帮助比特币?第一,它们作为劣等品来证明什么是优越的。我再重复一遍。原因之一,我认为所有山寨币帮助比特币的原因是它们是劣等的,并且它们作为一个显而易见的劣等例子存在。这样你或者全世界可以更清楚地看到什么是优越的。

你看,交易者们,为了确定某样东西是否优越,你必须有一个劣等品来进行比较。如果你没有劣等品来判断什么是优越的,那么你如何知道什么是优越的呢? 在各个方面,山寨币都不如比特币。比特币是完美的创造,不会再有另一个。

如果市场是有效的,人们是理智的(我怀疑),也许 ETH ETF 的上市,可以帮助比特币巩固优越性?

让我们拭目以待。

如何看待比特币的波动性

X 上的 Natalie Smolenski

我经常被新接触比特币的人问到,“它的波动性如何?”

当然,有一个标准答案,关于一种在人类历史上从未见过的新资产在其首几十年的抛物线货币化过程中不可避免地会经历起伏。

但更令人不安,对长远影响更大的是全球社会的波动性,我们正在经历的是以法定货币为基础的中央银行体系,这只是由一个摇摇欲坠、颠簸不已、无法无天的政治阶层“领导”的治理机构的一部分,这个体系在实施跨所有领域的矛盾政策举措时毫无头绪。我们正在目睹由庞大而派系化的行政国家驱动的个人、偶然和情感驱动的权力行使。

这就是混乱。这样的结局不会好。请做好准备。

的确,和央行、社会、国家、世界的动荡相比,比特币的波动算不上什么。

更何况,如果使用比特币的思维方式的话,你持有的比特币数量是没有波动的,它永远只会是 1/21M。

原帖的回复里,有人问 Natalie,应该如何“做好准备”,我觉得回复更妙。

找到你的同类。找到你的可持续性。照顾你的品格。培育下一代。保护最重要的事物。成为信任的根源,并不断壮大。

运行自己的比特币全节点有什么实际用途

Fred Krueger 发问:对于你来说,运行自己的比特币全节点有什么实际用途?

我猜想,他的潜台词是,运行自己的比特币节点(除了心理安慰),没有什么用。

我可不这么想。今年我把自己的全节点硬件,从树莓派升级到了 Intel Nuc 13(花了5krmb),又升级了千兆宽带,节点24小时在线并且不使用 vpn,这样一来,每天我可以为国内的其他新老节点,上传2-5gb的数据,并且这个数据量应该会越来越多。

对于我来说,运行自己的比特币节点,是为了让比特币网络更加坚固,间接地保护自己的比特币财产。如果像我这么想的人多,就会有越多的比特币全节点,比特币网络就越可靠,会有越多的人愿意投资于比特币,我们这些比特币持有者也就越能受益。

相反地,如果没有人运行全节点,像以太坊网络一样,只是几个跑在谷歌云或 AWS 上的服务器在运行全节点的话,比特币就算不上是一个分布式的网络,从本质上,失去了它的价值。

那条推文下面,还有一些我觉得不错的回复:

  • 运行自己的比特币全节点可以让你独立验证比特币的货币供应量。
  • 运行一个节点就像与上帝交谈一样。不运行一个节点就像询问神父上帝的意思。
  • 接收比特币并私密地检查你的余额。否则,你就是把所有的地址都交给别人来在他们的节点上检查。
  • 持有自己的密钥让我在面对窃贼时有“去你的”地位。运行自己的节点让我在面对欺诈者和违规者时有“去你的”地位。
  • 1 - 我不需要问任何人链的状态是什么。2 - 我不需要与任何其他人分享我的交易。
  • 运行比特币全节点让你得到一小部分来自注定要统治人类的精英哲学王技术专家团体的认可。

我建议每一个正在投资比特币并且想要更深入学习比特币的人都运行自己的比特币节点,只是使用最低限度的硬件的话,并不贵的(树莓派+1tb ssd,约摸1500rmb)。

70k 时还可以大量买入吗

BTC 价格在 70k 左右,也是历史新高左右徘徊。这个价位,还适合大量买入吗?我想这是每一个比特币投资者都会思考的问题,包括我自己。

一种常见的言论是:最好买入的时机是 n 年前,其次是现在。或者说,如果按五年的维度来看,现在可以买入。

但每个经历过至少一个周期的人都知道,在牛市启动一段时间后的价格,并不是最佳买点。尽管我一直在 DCA,我内心里也知道价格还是有很大的几率大幅回落。

今天在 Reddit 看到一个 对于这个问题的回答,属于另一种声音,可以当作“无脑买入”派的对冲。

所以...我将成为反对派。作为一个从 2017 年开始涉足加密货币的人——我第一次购买比特币时,价格是 1500 美元——我有两条建议:

首先,我同意总有一天,我们可能会回头想,该死,我真希望当时能以 70,000 美元购买更多。你可以根据这个信息自行决定。

然而,经历了 3 次牛市周期后,在牛市中期购买并不明智。真正的财富是通过度过周期、在熊市中获取资产,然后在牛市中分批出售,或者直接持有。你经历过多个周期吗?这个帖子中有人经历过多个周期吗?这仍然是一种非常波动的资产。如果你想要进行波段交易,你很可能会以 70,000 美元的价格买入,并在本周期将其拉升至 100,000 美元以上。这不会让我感到意外。但我敢打赌,在未来两年之间,我们会看到低于 70,000 美元的价格。事情就是这样。我想我们可能会再次看到 40,000 美元的价格。只要看一下图表就知道了。在 2021 年的最高点,没有人会想到价格会再次跌到 16,000 美元。每个人都说,“现在不一样了!”“现在我们有了 ETF!”但我向你保证,每一次都不一样。事实上,确实不一样。这就是为什么这一次价格底部将会是 40,000 美元而不是 16,000 美元。但它不会直线上升到从这里到 500,000 美元。在最好的情况下,我想象我们将在下一次熊市中看到比特币稳定在 70,000 美元的水平。我认为 70,000 美元将是一个相对安全的购买点,但我认为我们会看到更低的价格。

不要丢失理智。“现在”并不总是购买比特币的最佳时机。这既不明智也不正确。“不要试图时机入市”并不意味着在牛市中把所有资金投入。至少意味着分批购买。如果你绝对不想在未来五年里关注比特币,并且现在购买比特币只会让你感觉好很多,那就去吧。我不认为你会在五年后后悔。但就我个人的观点来说(这个观点很可能是错误的!),我会在人们感到恐慌时购买,而在人们变得自负时出售。现在人们感到自负。我不会现在大量购买比特币。我想你还会有机会以 40,000 美元的价格购买。你可能需要先看到价格涨到 100,000 美元,但除非你想进行波段交易,否则我个人会耐心等待。在周期内保持头脑冷静和耐心至关重要。但当所有人因本周期的利润消失而哭泣时,准备好扳机。

另外,我没有水晶球。但不要情绪化。如果你有任何问题或意见,我很乐意回答。

祝你好运,朋友。

我的看法是,70k 不太可能是历史底部,但价格是否会回踩到 40k 或是 50k,没有人真的知道。

熊市积极建仓,牛市稳健定投,看起来是不错的策略。

可是错过了熊市,70k 建不建仓?还是需要你自己考虑。

hodler 宣言

hodler 是比特币坚定持有者的意思,千万别拼成了 holder。

经过几天的下跌,比特币价格从最高点 73,787usd 已经回落了 18%,并且没有止跌的迹象。

越是在这样令人恐慌的连续下跌,越能考验一个人是否是真的 hodler。

如果你还不清楚什么怎么做才能成为一个合格的 hodler,和我一期读一遍这篇 hodler 宣言 吧:

规则 1:真正的 hodler 不会出售他们的比特币

hodler 清单的第一条和最重要的规则是永远不要出售你的比特币。hodler 可能会花掉他们的比特币(参见规则 5),但 hodler 不会出售。只有软弱的人会出售,他们很快就会后悔这样做。

规则 2:真正的 hodler 买入下跌

如果他们的比特币的法定价格下跌,hodler 会购买更多,前提是他们有能力这样做。在任何情况下,hodler 都不会因为看到价格下跌而恐慌出售。唯一的情况是当她们所有的法币已经投资时,hodler 才不会定期购买低谷。

规则 3:真正的 hodler 尽管面临恐慌情绪仍然坚定不移

无论是中国再次禁止你的比特币的消息,还是你最喜欢的交易所被黑客攻击,作为 hodler 的你都会继续 HODL。hodler 无论谁在播种恐惧、不确定性和怀疑,都会坚持自己的道路。无视新闻。记住,否定者通常是那些从你的比特币的成功中损失惨重的人,或者那些因为 hodler 去登月(to the moon,指收益暴增)而怨恨他们的人。

规则 4:真正的 hodler 将他们的比特币保存在交易所和在线钱包之外

没有任何交易所或在线钱包能免受流氓雇员、安全错误或简单的疏忽,而令你造成损失。hodler 将通过使用纸质或硬件钱包来保护他们的比特币,而不是依靠任何第三方来保管或保存。hodler 始终控制自己的私钥。

规则 5:真正的 hodler 用他们的比特币购买商品和服务

如果你决定花费你的比特币,找到直接接受你的比特币的供应商,而不是出售或使用基于法币的桥梁(如预付 Visa 卡)。通过花费你的比特币,你可以为 hodler 同伴的生态系统提供支持。也不要成为挥霍者,否则你很快就会发现自己没有比特币了。

规则 6:真正的 hodler 传播良好的信息

分享是关怀告诉你的朋友和家人你的币的好处,但不要强迫或压迫他人购买你的比特币。他们可能与你不同的价值观。尽量在不居高临下的情况下对他们进行教育,并坚持事实而不是诉诸情感(如 FOMO)。向他们推荐好的资源,让他们自己做决定。

规则 7:真正的 hodler 在另一种币上升时不会感到 FOMO

当你看到其他币快速在市值排名中上升时,你不会分心。它们也会回到原来的地方。抵制倾销你的币并推动另一种币的诱惑。这通常是徒劳的练习,是将大财富变成小财富的快速途径。如果你尽管有更好的判断力,决定购买一种新的币,那么根据市值权衡你的持有量以管理你的风险。

规则 8:真正的 hodler 将运行他们自己的完整节点

为了确保他们的币保持健康,并参与共识,如果可能的话,hodler 会运行自己的完整节点。数字中有真理,hodler 将始终忠于自己的比特币。通过参与共识,hodler 完全掌握了自己的命运,摆脱了暴政、审查和压迫。

一个真实的故事

Reddit 网友 Dabestboiindaworld 数周前发了一个叫做”我全卖了“的帖子,由于需要筹集研究生的学费,他打算卖掉所有比特币(我对这个帖子有印象因为一般情况下,这种帖子都会有很多人回复并劝阻)。

几个小时前,这个网友更新了这件事的进展

几周前,我在论坛上分享了我不得不出售所有比特币的原因,因为我要攻读硕士学位。

然后,有一天,一位身着金甲的骑士,他的名字将永远保密,通过私信联系了我。他赞赏我看重未来的远见,并劝告我不要为出售比特币而感到绝望。

他要求我的地址,毫无戒心地,我给了他,可能期待着回报可能只是价值5美元的比特币。令我惊讶的是,他向我转账了价值500美元的比特币。

我感到震惊和难以置信。在那一刻,我对自己立下誓言:永远不再出售,因为他教会了我持有的美德。我决定实践分批定投(DCA),意识到爱确实存在于这个世界上。我的软弱之手变成了强大的力量,法币成为了我的宿敌、我的劲敌。他告诉我“不掌握私钥就不算拥有比特币”,所以我遵从。我接受了比特币至上主义的思想。

现在,我的考试已经完成,只剩下论文要写,我的生活正在向好的方向发展。

一个真实的故事。

这个故事在几个方面打动了我。

  1. 网友在2月11日,打算卖掉比特币时,价格是48kusd,一个月后已经涨了42%,永远不要卖掉你的比特币(哪怕过去一个月是下跌的),因为你永远无法预测价格。
  2. 坚定的比特币投资者是诚实而善良的。她们着眼未来,并愿意帮助其他人脱离法币的陷阱。
  3. 抛开比特币不谈,如果你有机会,有能力对需要帮助的人伸出援手,不要错过这个机会,把善意传播出去。

最后,永远不要卖掉你的比特币。

比特币挖矿不是解决数学难题

我们都知道比特币挖矿需要大量的算力和电力,人们常常会用“解决某个数学难题”来形容挖矿的过程,但这样的描述其实并不准确。

先来看看最近我读的两本关于比特币的书,都是怎么说的。

Lynn Alden 在 Broken Money 里说:

一个新的区块是由比特币矿工(一种专门的电脑)产生的,它贡献了处理能力(因此也消耗了电力)来解决前一个区块创建的加密谜题

Fred Krueger 在 Bitcoin for Capitalists 里说:

中本聪从一个激进的核心思想开始:硬币的总供应量将是有限的。这些硬币将通过“工作证明”创建,矿工解决各种难度的问题,难度自动调整以使平均解决时间为10分钟。一旦解决了其中一个问题,解决它的“矿工”可以将预先确定的一组交易提交给一个1MB的区块,然后将该区块链接到另一个区块,创建一个不可变的公共账本,称为“区块链”,记录了每一笔交易。

我知道 Lynn 和 Fred,以及明白挖矿原理的读者都明白,所谓的数学问题到底是怎么回事,但对于没有读过比特币白皮书的人来说,“数学问题”或“加密谜题”这样的词,会让人误以为真的有一个极其复杂的数学公式,以及对应的答案。

数学问题的描述方式,至少让我曾经以为,性能越强的计算机就越智能,于是解决“难题”的几率就越大。然而,实际情况是,挖矿只是一个类似掷色子(或买彩票)的过程,你需要通过掷色子找到一个满足条件的数字,性能越强的计算机,只不过能在单位时间内掷更多次色子而已。

Inventing Bitcoin 里,Yan Pritzker 在解释完挖矿过程后,提到了这个迷思(myth):

您可能已经在媒体上反复读到比特币挖矿涉及解决复杂的方程式。现在您明白这完全是错误的。比特币挖矿并不是解决方程式,而是反复掷出一个巨大的虚拟骰子,以在某个目标区间内产生哈希值。这只是一场强制消耗一定电量的机会游戏。

读到这里,也许你会问,那么挖矿时,计算机到底在算什么?

我的答案是:它们在反复掷色子,直到找出一个符合程序给出条件的数字。

更专业更完整的描述,可以参考比特币白皮书,或者上面提到的 Inventing Bitcoin。

专注于自己,Michal Saylor 的十个建议

今天早上在 YouTube 上看 Jim Rohn 的一个演讲,标题是:专注于自己,而不是他人,演讲很精彩但我还没有看完,所以不能完整地告诉你,Jim 到底说了些什么。

不过,只看标题的话,我立即想到了爱默生的《自助》,Gary Halbert 的“做你自己的救世主”,以及 Michael Saylor 的,给年轻人的十个建议

  1. 集中你的精力
  2. 珍惜你的时间
  3. 培养你的思维
  4. 锻炼你的身体
  5. 独立思考
  6. 精心挑选你的朋友
  7. 精心挑选你的环境
  8. 遵守你的承诺
  9. 保持愉快和建设性
  10. 改善世界

这十个建议里,前九个都在说一件事:你需要专注在自己身上。等你搞定了自己,然后再来改善世界。

道理很简单,你一定会认同,但是亲爱的,现实情况是,99% 读到这里的人,并没有做到专注于自己(包括我)。

Jim Rohn 在演讲里引用了他的生意伙伴 Bob Cummings 的一句话,让我借用过来作为结尾:

我会为了你而照顾好我自己,你能不能也为了我好好照顾你自己呢?
I'll take care of me for you will you please take care of you for me.